ECOC 2025 技術焦點：資料通訊調變器發展的十字路口

前言

在 ECOC 2025 上，市場研究公司 fibeReality, LLC 分享了對於資料中心調變器（modulator）與光互連技術發展的獨到見解。不同於廠商的技術展示，這場演講帶有明顯的評論色彩，針對 光電路交換 (OCS) 的熱潮、CPO 的真實價值、矽光子發展瓶頸 提出了質疑，並討論了「快且窄」與「慢且寬」兩種技術路線的拉鋸。

內容

1. 光電路交換 (OCS) 的爭議

• 產業熱潮來源：Google 與 CloudLight 的投入引發 OCS 的話題，但演講者質疑其實用性，認為其運維問題嚴重，甚至不排除 Google 未來可能放棄。

• 批評觀點：OCS 的 hype 類似於網路泡沫時代，市場行銷與顧問服務受益最多，而非真正的營運價值。

• 產業對比：如果 OCS 真有巨大價值，Amazon 應該早就跟進，但事實上並沒有。

2. CPO 與網路功耗的辯論

• NVIDIA 的角色：演講者認為，CPO 的推動更多是 NVIDIA 為了增加交換器營收，而非真正的功耗瓶頸。

• 功耗比例：據其觀點，網路耗能僅佔整體數據中心功耗的 <5%，CPO 能節省的部分更低於 1%，因此不應過度誇大其價值。

• 可能的正面效應：CPO 的 hype 至少能維持矽光子的產業關注度，讓 200G 以上的 SiPh 路線保持競爭力。

3. 矽光子的瓶頸與替代方案

• 200G 的極限：演講者認為，矽光子在 200G/lane 已經接近極限。

• 潛在路線：

  • 8 × 200G (總速率 1.6T) 的組合仍可能有市場。

  • InP（磷化銦）與 DFB 雷射 會繼續保持優勢，特別在 1.6T ZR 應用中。

  • 中國廠商可能透過 InP/DFB 的傳統工藝快速切入市場。

4. 調變器發展的困境

• 快且窄 vs. 慢且寬：

  • 一派支持高頻高速（200G/400G per lane），另一派則認為降低單通道速率、增加通道數更實際。

  • Google 等超大規模業者（hyperscaler）可能堅持既有方案，而不同客戶的需求差異將增加模組廠與供應商的複雜度。

• 未來的不確定性：

  • 800G → 1.6T → 3.2T 的過渡可能需要多種組合（200G + 低速通道混合）。

  • 革命性的新調變器技術（例如薄膜材料、非矽平台） 仍遙遠，可能需要 5~8 年才會逐步成熟。

5. 對產業 hype 的警告

• 「不要相信所謂的範式轉移 (paradigm shift)」：演講者認為，多數材料廠商的敘事帶有行銷成分。

• 實務標準：只要模組大小、頻寬符合需求，市場會選擇最便宜、最可靠的解決方案，而非追逐「革命性」的新技術。

總結

fibeReality 的演講並非展示新產品，而是提出對產業現況的冷靜觀察：

1. OCS 的價值存疑：雖然獲得 Google、CloudLight 推動，但實際運營問題可能掩蓋其優勢。

2. CPO 的意圖：更多來自商業動機（NVIDIA 壟斷策略），而非真正的功耗需求。

3. 矽光子發展瓶頸：200G 已接近極限，未來可能透過混合技術（InP、DFB、SiPh）並存。

4. 調變器的難題：高頻率提升難度大，低速多通道可能是過渡方案，但革命性材料技術仍需數年。

5. 市場務實導向：最終決策取決於成本、可靠性與供應鏈，而非技術 hype。

這場演講提醒我們，在追逐 1.6T 與 3.2T 的過程中，產業需要區分真正的技術突破與市場話術，保持冷靜與務實的態度。