Barclays 23rd Annual Global Technology Conference | Arista Networks | AI Networking 的架構演進：Scale-Out, Scale-Across 與 Ethernet 的全面反攻

simpletechtrend
2天前
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本次 Barclays 的會議邀請到了 Arista Networks (ANET) 的 Mark Foss (SVP of Global Operations & Marketing) 與 Hardev Singh (GM on Cloud and AI products)。

在這場訪談中，Arista 非常清晰地定義了目前 AI Networking 的三個維度：Scale-Up、Scale-Out 以及 Scale-Across，並對未來的技術路徑（LPO, CPO, Liquid Cooling）給出了明確的看法。以下是我的重點整理與分析：

1. AI Networking 的三個層次：Scale-Up, Scale-Out, Scale-Across

Arista 將目前的 AI 網路架構拆解為三個部分，這有助於釐清他們目前的 TAM (Total Addressable Market) 以及未來的成長空間：

Scale-Out (Compute Fabric):
- 這是 Arista 目前的主戰場，用於連接大量的 Accelerators (GPUs/XPUs)。
- Arista 在這個領域非常強勢，主要競爭對手是其他 Ethernet 交換機廠商。
Scale-Across (Data Center Interconnect, DCI):
- 這是一個較新的術語，Arista 用來描述連接不同 AI Data Center Clusters 的網路。
- 當 Cluster 規模變得極大，需要跨物理位置連接時，這就是傳統 DCI 的延伸。
- 技術重點： 使用 7800 chassis 平台，搭配 Coherent Optics (ZR/ZR+) 技術。由於距離拉長會產生 Latency，這需要從架構面去解決，避免 AI Workload 過度依賴長距離傳輸。
Scale-Up (GPU Interconnect):
- 目前的現況是 Nvidia 透過 NVLink/InfiniBand 的封閉系統主導，Arista 暫時無法切入。
- 未來機會： 隨著 non-Nvidia accelerator ecosystem (如 AMD, Intel 等) 的崛起，Scale-Up 網路將會走向標準化 Ethernet (例如 UALink)。
- 時程： 預計 2026 年會有 Trials，實質營收貢獻將落在 2027 年。這對 Arista 來說是全新的 TAM。

2. Ethernet vs. InfiniBand：戰局已定？

關於競爭態勢，Arista 觀察到市場風向已經明顯轉變：

InfiniBand 的衰退： 隨著 Ethernet 效能追上，加上 UEC (Ultra Ethernet Consortium) 的推動，InfiniBand 的市佔率正在下降。就連 Nvidia 自己也開始更多地談論 Spectrum-X (Ethernet solution)。
客戶心態： Tier 2 Cloud 和 Enterprise 客戶更傾向使用 Ethernet，原因是不想被單一供應商 (Vendor Lock-in) 綁架，且 Ethernet 具備 Dual Source 的優勢。
Bundle Strategy 的失效： 雖然 Nvidia 試圖推行 "Full Rack" 的 Bundle 銷售，但在 Hyperscalers 和技術能力較強的 Neoclouds 端，工程師傾向於 Disaggregate (解構) 網路層，選擇 Best-of-Breed 的 Arista EOS，而非直接採用打包方案。

3. 光通訊與物理層技術演進 (LPO, CPO, 1.6T)

針對大家最關心的光學技術路徑，Hardev Singh 給出了非常明確的 Roadmap：

800G Deployment: 2025 年結束後，2026 年將是 800G 的大量部署年 (Volume Deployment)。
LPO (Linear Pluggable Optics):
- Arista 是 LPO 的強力推動者。
- 關鍵看法： Arista 有信心在 1.6T 的速率下，LPO 依然可以運作。這對於降低功耗和 CapEx 非常重要（省去了 DSP 的功耗與成本）。
CPO (Co-Packaged Optics):
- Arista 認為 CPO 是有潛力的技術，但目前 LPO 在 800G/1.6T 仍具優勢。CPO 尚未進入成熟的大規模部署階段，更多是作為未來的技術儲備。
Liquid Cooling (液冷):
- 這取決於 Data Center 的建設週期。既有的 Air-cooled DC 不會馬上消失。
- 新蓋的 DC (預計 '27, '28 上線) 才會走向 100% Liquid Cooled。屆時 Network 會跟隨 Compute 進入 Rack Scale 的液冷架構。

4. 客戶結構的變化：Tier 2 Cloud (Neoclouds) 的崛起

除了傳統的四大 Hyperscalers (Titan)，Arista 特別強調了 Tier 2 AI Cloud 和 Enterprise 的動能：

Engagement Model 的差異：
- Hyperscalers: 傾向於 Co-development，深度合作，技術前沿。
- Tier 2/Neoclouds: 這些客戶沒有像 Hyperscaler 那樣龐大的工程師軍隊，因此更依賴 Arista 提供的完整解決方案、EOS 的穩定性以及工程支援。
- 這群客戶更看重 Time-to-market，這對 Arista 這種產品成熟度高的廠商有利。

5. Campus 網路

雖然主要焦點在 AI，但 Campus 業務也是 Arista 的成長引擎。目標鎖定 Global 2000 的大型企業，逐步侵蝕 Cisco 的市佔率 (Cisco 在此領域約有 75% share)。Arista 的策略是憑藉 EOS 的高品質與自動化能力，成為客戶的 "Viable Second Vendor"，目前在高階企業市場市佔率約接近 5%，成長空間仍大。

結論

從這場訪談可以看出，Arista 對於 Post-InfiniBand 時代 非常有信心。重點不在於與 Nvidia 正面衝突，而是當 GPU 互連走向開放標準 (Ethernet/UALink) 時，Arista 準備好用其在 Scale-Out 的統治力切入 Scale-Up 市場。同時，堅持推動 LPO 技術至 1.6T，顯示了其在硬體設計與訊號完整性 (Signal Integrity) 上的技術護城河。